Qui sommes-nous ?
Chez Hélix Patrimonial, nous mettons à votre service une expertise pointue en gestion de patrimoine et en stratégie financière. Fondée par un professionnel diplômé en finance et gestion de patrimoine, titulaire de certifications financières reconnues, et fort de plus de 7 ans d’expérience en banque privée, nous accompagnons nos clients avec une approche indépendante, transparente et adaptée à leurs besoins.
Notre expertise
Notre savoir-faire repose sur une connaissance approfondie des mécanismes financiers et une expérience directe auprès d’une clientèle exigeante : dirigeants d’entreprise, cadres supérieurs et grandes familles. Grâce à cette immersion dans l’univers bancaire et patrimonial, nous comprenons parfaitement les enjeux et défis auxquels font face nos clients.
Notre mission
Nous croyons en une gestion patrimoniale libre et éclairée. Contrairement aux intermédiaires traditionnels, nous ne dépendons d’aucun établissement bancaire ou courtier, vous offrant ainsi des recommandations totalement objectives et alignées sur vos intérêts. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions, avec la garantie que nos conseils sont exclusivement basés sur votre situation et vos ambitions.
Pourquoi choisir Helix Patrimonial ?
✔️Indépendance totale : Aucun partenariat imposé, vous restez maître de vos choix.
✔️Accompagnement premium : Un suivi personnalisé et des conseils stratégiques pour optimiser votre patrimoine.
✔️Transparence absolue : Un modèle basé uniquement sur un abonnement clair et sans frais cachés.
✔️Excellence et pédagogie : Nous vous aidons à comprendre et à piloter votre stratégie financière avec sérénité.
Helix Patrimonial, c’est l’assurance d’un conseil sur-mesure et sans conflit d’intérêts, conçu pour vous aider à bâtir et faire fructifier votre patrimoine en toute confiance.
Foire aux questions
Combien coûte un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine ?
En général, un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant coûte minimum 500 €, et peut atteindre bien plus selon la complexité du dossier
Est-ce que vous êtes affilié à une banque ou assurance ?
Non. Nous sommes totalement indépendants. Vous êtes libre de choisir vos prestataires.
Y a-t-il des frais supplémentaires ?
Non. L’abonnement est la seule rémunération. Aucun placement n’est effectué à notre nom.
Et si j’ai déjà une banque privée ou un CGP ?
Aucun problème. Vous pouvez conserver vos relations existantes. Nous vous aidons à challenger, sécuriser ou compléter ce qui est en place.
Notre ambition est simple : vous apporter un accompagnement d’excellence, en toute transparence, pour piloter votre patrimoine en toute liberté et en pleine confiance.